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交易前瞻:强势企业财报提振 美股盘前大幅上涨

美股讯:投资者关注麦当劳,杜邦,3M等大型公司财报和日内经济数据,同时从今天开始的美联储议息会议也成为市场关注焦点,生物制药公司Biogen Inc.盘前超预期财报抵消谷歌母公司Alphabet和TechnipFMCPLC股价下跌所带来的负面影响,美股盘前大幅上涨。欧洲主要股市全面走高,石油走强,联储利率决议前黄金走弱。

道指期货上涨超过100点,因卡特彼勒和联合技术公司的业绩表现超过预期,现涨103点,报21602点,涨幅为0.48%。标普500指数期货上涨4.85点,至2473.25点,涨幅为0.2%;纳斯达克100指数期货上涨2.75点,至5936.75点,涨幅为0.1%。

在周一的交易中,科技股占据了很大比重的纳斯达克综合指数上涨0.4%,创下了历史收盘新高;标普500指数和道琼斯工业平均指数则双双收盘下跌,但距离上周触及的历史新高仍旧只有一步之遥。

重点个股

Alphabet股价在美股市场周二盘前的交易中下跌3%,这家搜索巨头在周一盘后公布的财报显示其第二季度业绩超出预期,但流量获取成本(TAC)创下了历史纪录。

TechnipFMC盘前跳水,该股大幅下跌了8%,原因是这家油田服务提供商称其将因重大错误而重编此前的部分财务业绩。

另一方面,生物制药巨头Biogen盘前上涨5%,该公司此前公布的财报表现超出预期,并上调了全年盈利展望。

服装及配饰销售商Michael Kors Holdings盘前上涨1%,该公司此前宣布其同意以12亿美元的价格收购高档鞋子生产商Jimmy Choo PLC。

其他财报

麦当劳、通用汽车、卡特彼勒、化学品巨头杜邦、医药生产商礼来公司(Eli Lilly &Co.)、引擎和电梯生产商联合技术公司(United Technologies Corp.)以及便利贴(Post-it Notes)母公司3M公司都将在周二盘前发布财报。

经济相关消息

5月份美国住房价格指数将在美国东部时间周二早上9点公布。随后,7月份消费者信心指数报告则将在美国东部时间周二上午10点(北京时间周二晚上10点)发布。MarketWatch调查显示,经济学家平均预期7月份消费者信心指数为116.9点。

美联储为期两天的货币政策会议将从周二开始举行,该行将在美国东部时间周三下午(北京时间周四凌晨)公布货币政策声明。

“虽然市场预计货币政策不会发生改变,而且此次政策会议的会后不会召开新闻发布会,但市场认为美联储正在准备从9月份开始缩减资产负债表的措施,因此政策声明中可能会对此有所暗示。”外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆(Craig Erlam)在一份研究报告中说道。

其他市场

原油期货价格上涨,欧洲股市也同样有所走高,原因是一份调查报告显示德国商业信心呈现出“欣快”的状态。亚洲股市收盘涨跌不一。黄金期货价格小幅下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.31%。

盘前重要新闻

MMM:3M季度收入不及预期,但利润好于预期,公司同时上调了全年指引。

UTX:联合技术公司季度利润和收入均好于预期,公司同时上调了2017年全年指引。

DD:受农业收入提高的推动,杜邦季度利润和收入均好于预期。

CAT:卡特彼勒季度利润和收入均好于预期,鉴于需求的增长以及良好的成本控制,公司同时上调了全年指引。

GM:通用汽车季度利润好于预期,但由于汽车销售收入放缓利润同比下滑,不过通用汽车并未修改业绩指引。

LLY:制药公司Eli Lilly季度利润和收入均好于预期,受成功新产品的推动公司同时上调了全年业绩指引。

KORS:奢侈品公司Michael Kors同意以近12亿美元的价格收购鞋类奢侈品制造商Jimmy Choo。

GOOGL:得益于广告收入的增长,谷歌母公司Alphabet季度收入和利润均好于预期。

LOGI:鉴于游戏和视频产品的强劲销量,罗技上调了全年利润指引。

RDS.A:媒体报道称荷兰皇家壳牌和软银正在竞购亚洲可再生能源公司Equis Energy,Equis Energy的估值可能高达50亿美元。

C:花旗将于美国当地时间周二召开金融危机以来的首次投资者大会。大约250位分析师和投资者将会参与。

TM:丰田汽车正在研发一款充电时间更短、续航里程更长的电动汽车,丰田计划在2022年开始售卖该款汽车。

BKS:巴诺书店活跃投资者Sandell Asset Management敦促其进行出售。

GS:高盛正大举撤离高速成长的美国ETF市场,,并已经缩减在该领域所支持的基金数目。

WMT:沃尔玛扩大了和京东(美股JD)在中国市场的合作,两家公司将会进一步整合双方的平台、供应链以及客户资源。

CNC:得益于平价医疗业务的增长以及医疗支持计划用户数量的增加,健康保险解决方案供应商Centene季度利润和收入均好于预期。

STX:希捷科技季度利润和收入双双不及预期。

MCD:麦当劳季度利润好于预期,二季度美国同店销售额增长3.9%,同样好于预期。

【今日美股重要新闻数据】(注:时间为美国东部时间)

东部时间10:00 消费者信心

东部时间10:00 里奇蒙德联储制造业指数

东部时间10:00 投资者信心

【盘前异动股票】

盘前跳空上涨股票

GNCA +7.2%, CLLS +5.2%, BIIB +4.5%, ACRX +4.1%, CNC +3.3%, RMBS+2.8%, CDNS +2.7%, JCP +2.4%, PHM +2.4%, TEAR +2.1%, ST +2.1%,SWFT +1.9%, MC +1.8%, KORS +1.7%, UTX +1.5%, JD +1.3%, AMD +1%,GRFS +0.8%, DD +0.8%, AVY +0.8%, SVU +0.6%, MBRX +0.5%

盘前跳空下跌股票

TISI -20.8%, NVAX -18.5%, SANM -9.9%, FTI -8.2%, CLB -6.1%, CLB-6.1%, LOGI -5.3%, CRY -4.6%, EDU -4.3%, INCY -3.8%, HSII -2.9%,GOOG -2.7%, APC -2.7%, MU -2.6%, HXL -1.4%, SLNO -1.2%, SRPT -1%,WWD -0.6%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

DCIX PCAR CNC CAT BIIB JBLU RMBS CDNS ATI MCC PHM ST SWFT GM FCX MC VEDL UTX KMB NEM DD SVU

并购新闻影响:

KORS 宣布以13.5亿美元收购Jimmy Choo,预计收购增加2020财年的标准会计准则的营收

其他新闻

GNCA 近期正面实验数据持续影响

CYRX 宣布与NVS达成协议,为CTL019/CD19 CAR-T细胞疗法提供超低温运输服务,合同期三年

CGEN 宣布COM701在美国获得专利认证

CLLS 宣布CRISPR在CAR T细胞疗法用的使用获得专利认证

MDCO 宣布在独立数据安全委员会给出建议后,决定提前结束meropenem-vaborbactaml的临床随机试验项目

BCLI 宣布与加州大学厄文医疗中心签署协议,对NurOwn用于渐冻症治疗的临床第三阶段试验进行招募工作,试验仍需获得FDA和相关评估委员会通过

TEAR 上周五推出新医疗器械后持续盘前交易活跃

JCP 宣布Jeffrey Davis昨天加入公司,出任EVP兼CFO职务

JD 宣布扩展与WMT的合作范围,将进一步整合中国地区的平台、供应链和客户资源

HAS CEO出席昨天CNBC节目

GRFS 宣布额外购入Kiro公司40%股份

评级上调影响:

TNTR PLUG

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

TISI(公布二季度数据,同时公布信贷修订的最终方案,同时终止早前提出的市价增发项目) STX MDR SANM CLB LOGI CRY EDU PCRX HSII GOOG APC MMM LPL LLY HXL CVLT DPZ WWD

其他新闻

NVAX 宣布RSV F疫苗用于老年人提高免疫原性的临床第二阶段安全性有效性试验获得正面摘要数据结果,同时公布E201和E301在临床第二第三阶段的最新临床发现

FTI 披露受汇率影响将对财务造成显著影响将重申部分财务数据

INCY 宣布与LLY共同向FDA提交baricitinib的注册新药申请二次申请

WDC/MU 受STX财报影响

SLNO 宣布将公司的非核心资产新生儿心肺复苏疗法业务NeoForce出售给Flexicare,交易细节未披露

MBRX 申请7500万美元混合证券暂搁发行

SRPT 宣布以每股$42.50的价格增发765万股流通股

评级下调影响:

UAA

【盘前重点关注】

据华尔街日报,激进投资者Sandell Asset Management已购入一定股份的Barnes & Noble(BKS),要求公司寻求出售。

Biogen(BIIB)发布第二财季财报,每股收益5.04美元,好于预期值4.37美元;营收同比增6.4%至30.8亿美元,好于预期值28.1亿美元。公司上调2017才能展望,每股收益为20.8-21.4美元(前值20.45-21.25),营收为115-118亿美元(前值111-114亿美元)。

Catrpillar(CAT)发布第二财季财报,每股收益1.49美元,好于预期值1.26美元;营收同比增9.6%至113.3亿美元,好于预期值109.6亿美元。公司上调2017财年展望,每股收益5美元,预期值为4.32美元。

新东方(EDU)发布第四财季财报,每股收益0.41美元,好于预期值0.38美元;营收同比增23.2%至至4.864亿美元,好于预期值4.7781亿美元。

【其他个股新闻】

据路透社,Royal Dutch Shell(RDS.A)与软银(SFTBY)可能将竞价收购50亿美元的Equis。

礼来制药(LLY)发布第二财季财报,每股收益1.11美元,好于预期值1.05美元;营收同比增7.8%至58.2亿美元,好于预期值56亿美元。

杜邦(DD)发布第二财季财报,每股收益1.38美元,好于预期值1.28美元;营收同比增5.1%至74.2亿美元,好于预期值72.8亿美元。

Michael Kors(KORS)将出资13.5亿美元收购Jimmy Choo,公司预期能将Jimmy Choo的年销售增长至10亿美元。

United Tech(UTX)发布第二财季财报,每股收益1.85美元,好于预期值1.77美元;营收同比增2.7%至152.8亿美元,好于预期值152.4亿美元。

据路透社,高盛(GS)计划将缩小其ETF交易的规模。

3M(MMM)发布第二财季财报,每股收益2.58美元,不及预期值2.59美元;营收同比增1.9%至78.1亿美元,不及预期值78.6亿美元。

通用汽车(GM)发布第二财季财报,每股收益1.89美元,好于预期值1.72美元;营收同比跌1.1%至369.8亿美元,不及预期值376.7亿美元。

【机构评级报告】

机构Stifel将lululemon athletica(LULU)的评级降至持有,目标价为66美元。

机构Stifel给予Western Digital(WDC)买入初始评级,目标价为140美元。

机构Stifel给予Seagate Tech(STX)买入初始评级,目标价为50美元。

机构Loop Capital给予苹果(AAPL)买入初始评级,目标价为172美元。

德银将Big Lots(BIG)的评级升至买入。

机构Stifel将通用电气(GE)的目标价从32美元降至28美元。

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